¿Cómo gestionar divisas y tipos de cambio?
Ir a Admin:
Haga clic en "Personalización":
Haga clic en " Monedas y tipos de cambio":
1) Monedas aprobadas
Aquí puedes definir con qué monedas trabajará la empresa:
Para agregar una nueva moneda, haga clic en el botón "+ Agregar moneda" y seleccione las que desee agregar:
Luego haga clic en "Agregar":
Las monedas se agregarán a la lista:
Ahora puedes empezar a usarlos en proyectos.
Para eliminar una moneda, haga clic en la papelera a la derecha:
Se mostrará un mensaje pidiendo confirmación:
Haga clic en Sí y la moneda se eliminará de la lista:
Para buscar una moneda, ingrese el nombre de la moneda y presione [[Enter]]:
La moneda aparecerá en el listado:
2) Tipos de cambio
La segunda pestaña es "Tipos de cambio". Gestiona tus tipos de cambio aquí:
Para agregar un nuevo tipo de cambio, haga clic en "Agregar conversión":
Seleccione la "Moneda de origen", la "Moneda de destino", el "Valor de conversión", la fecha de "Válido desde" y haga clic en "Agregar":
La conversión se añade a la lista:
Solo si configura la validez del tipo de cambio a partir de mañana, podrá editarlo y eliminarlo. Añadamos un tipo de cambio en el futuro:
Ahora puede editar o eliminar el tipo de cambio. Haga clic en "Editar".
Cambie cualquier información y haga clic en Actualizar:
El tipo de cambio se actualiza:
Si desea eliminar el tipo de cambio, haga clic en "Eliminar":
Haga clic en Sí:
Se elimina el tipo de cambio:
La barra de búsqueda de esta pestaña es un poco diferente a la anterior. Aquí debe buscar por el código de la moneda. Si busca por el nombre, no encontrará nada.
Pero, si buscamos por el código:
El botón "Importar moneda" sincronizará los datos de moneda definidos por el equipo de soporte de Consource. Haga clic en él:
Lea la advertencia y haga clic en "Sí" y se importarán los tipos de cambio:
El botón "Generar conversión" creará combinaciones de tipos de cambio entre la moneda de la empresa y otras monedas disponibles , según los datos de Consource. Haga clic en "Generar conversión":
Haga clic en "Sí":
Las combinaciones se crean:
3) Tarifas archivadas:
Los tipos de cambio archivados contienen el historial de sus tipos de cambio anteriores. Al agregar un nuevo tipo de cambio con una fecha de validez más reciente, el anterior se mueve automáticamente a la pestaña "Tipo de cambio archivado".
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