¿Cómo personalizar la configuración, diseños y plantillas de RFP?
Para personalizar la RFP, haga clic en "Administrador":
Haga clic en "Personalización"
Haga clic en "RFP":
La primera pestaña es la configuración. Aquí puede personalizar el Cumplimiento, las Preferencias, los Hitos, los Criterios de Selección Técnicos y Comerciales. En la sección de Cumplimiento, puede activar o desactivar el requisito de que todas las empresas seleccionadas para participar en la RFP tengan un acuerdo de confidencialidad firmado y no puedan tener ningún conflicto de intereses. En la sección de Preferencias, puede ocultar los criterios de selección y restringir la visibilidad de los precios.
A continuación, puede personalizar los hitos de su solicitud de propuesta (RFP). Hemos incluido algunos comunes para mayor comodidad, pero puede agregar nuevos, editarlos o eliminarlos si lo desea.
Puedes personalizar tus criterios de selección técnica y comercial. Hemos creado algunos criterios comunes, pero puedes agregarlos, editarlos o eliminarlos si lo deseas.
Para agregar un nuevo hito, un criterio de selección técnico o comercial, ingrese el nombre en el campo correspondiente y haga clic en "Agregar":
Se añade el nuevo hito a la lista:
Para editar un hito, un criterio de selección técnico o comercial, haga clic en editar:
Cambie la información y haga clic en "Actualizar":
La información se actualiza:
Para eliminar un hito, un criterio de selección técnico o comercial, haga clic en "Eliminar":
Se elimina el hito:
La segunda pestaña del menú RFP es la Biblioteca de diseños, donde puede personalizar los diseños de la RFP:
La tercera pestaña es la Biblioteca de plantillas, donde puedes personalizar el texto predefinido en tus RFP:
En estas dos pestañas puedes cambiar diseños y plantillas existentes, eliminarlos y agregar otros nuevos.
Biblioteca de diseños
1) Agregar nuevo diseño
Para agregar un nuevo diseño, vaya a la biblioteca de diseños y haga clic en "Agregar diseño":
La primera opción te permite crear un diseño desde cero. Haz clic en "Crear nuevo diseño".
Introduzca el nombre y el idioma del diseño. Cada idioma puede tener un diseño diferente:
Después de eso, en la sección "Estilo de página", define el contenido de la portada, el encabezado y el pie de página:
A continuación, puede cambiar el estilo del texto de los diferentes títulos. Puede cambiar el tipo, tamaño, estilo y color de la fuente:
Cuando haya terminado con sus personalizaciones, haga clic en "Guardar y salir".
Así es como se agrega una plantilla desde cero.
La siguiente opción es agregar un nuevo diseño basado en una RFP existente. Esto copiará un diseño de MSA existente a una nueva plantilla de diseño. Haga clic en "Crear a partir de una RFP existente":
Seleccione la RFP que desea utilizar como base para el nuevo diseño:
Haga clic en "Crear plantilla":
El nuevo diseño se agrega a la lista:
La última opción es crear un diseño basado en la biblioteca de diseños de Consource. Haga clic en "Crear desde la biblioteca de Consource".
Seleccione uno de los diseños de la lista:
Haga clic en "Crear plantilla":
El nuevo diseño se añade a la lista:
2) Editar diseño
Si desea modificar un diseño, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :
Haga clic en "Editar":
Modifica el diseño como desees:
Cuando termine su personalización, haga clic en "Actualizar y salir":
Tus modificaciones se guardan y regresas a la lista de Diseños:
3) Copiar un diseño
Puede copiar un diseño para crear uno nuevo. Haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :
Haga clic en "Copiar". Se añadirá una copia del diseño a la lista con el sufijo "_copy".
Ahora puedes modificar la plantilla como se muestra en el elemento "2) Editar un diseño".
4) Eliminar un diseño
Para eliminar un diseño, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :
Haga clic en "Eliminar":
Haga clic en Sí:
El diseño se elimina de la lista:
Biblioteca de plantillas
1) Agregar nueva plantilla
Para agregar una nueva plantilla, vaya a la pestaña "Biblioteca de plantillas" y haga clic en "Agregar plantilla":
Haga clic en "Crear nueva plantilla".
Dale un nombre a la plantilla y selecciona el idioma:
Ahora puede empezar a rellenar automáticamente la información que se incluirá por defecto en todas las RFP basadas en esta plantilla. Puede agregar:
1. Propósito
1.1. Propósito de la RFP
2. Antecedentes
2.1. Sobre nosotros
2.2. Información adicional
2.3. Antecedentes estratégicos
3. Context
3.1. Justificación del proyecto
3.2. Objetivos de alto nivel
3.3. Beneficios esperados
3.4. ¿Qué se ha hecho?
4. Alcance y entregables
4.1. Alcance
4.2. Entregables esperados
4.3. Soporte requerido
5. Cronograma y presupuesto
5.1. Fecha prevista de inicio del proyecto
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
5.2. Fecha prevista de finalización del proyecto
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
5.3. Duración prevista del proyecto
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
5.4. Presupuesto objetivo
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
6. Otros requisitos
6.1. Idioma
6.2. Configuración del equipo
6.3. Ubicación
6.4. Otros
7. Contenido de la propuesta
7.1. Contenido esperado de la propuesta
7.2. Referencias y experiencia
7.3. Tarifas y carga de trabajo
8. Preguntas específicas
Pautas
9. Proceso de RFP
9.1. Hitos
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
9.2. Elegibilidad y requisitos
9.3. Criterios de selección
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
9.4. Preguntas y respuestas
9.5. Otros elementos
9.6. Contacto clave
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
10. Documentos asociados
Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación de la RFP.
Para que el campo esté disponible en la RFP, debe alternarlo utilizando el interruptor ubicado en el lado derecho del campo:
El color gris significa que el campo no formará parte de la solicitud de propuestas. El color verde significa que sí.
Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar y salir":
Se ha creado la plantilla.
La siguiente opción es agregar una nueva plantilla basada en una RFP existente. Esto copiará una RFP anterior a una nueva plantilla. Haga clic en "Crear a partir de una RFP existente":
Seleccione el MSA que desea utilizar como base para la nueva plantilla:
Haga clic en "Crear plantilla":
La nueva plantilla se agrega a la lista:
La última opción es crear una plantilla basada en la biblioteca de plantillas de Consource. Haga clic en "Crear desde la biblioteca de Consource".
Seleccione una de las plantillas de la lista:
Haga clic en "Crear plantilla":
La nueva plantilla se agrega a la lista:
2) Editar plantilla
Si desea modificar una plantilla, haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :
Haga clic en "Editar":
Modifica la plantilla como desees:
Cuando termine sus modificaciones, haga clic en "Actualizar y salir":
Tus modificaciones se guardan y vuelves a la lista de plantillas:
3) Copiar una plantilla
Puede copiar una plantilla para crear una nueva. Haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :
Haga clic en "Copiar".:
Se agrega una copia del diseño a la lista con el sufijo "_copy":
Ahora puedes modificar la plantilla como se muestra en el elemento "2) Editar una plantilla".
4) Eliminar una plantilla
Para eliminar una plantilla, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :
Haga clic en "Eliminar":
Haga clic en Sí:
El diseño se elimina de la lista:
El siguiente artículo explicará cómo personalizar los diseños y plantillas de SOW.
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