¿Cómo personalizar diseños y plantillas de SOW?

Para personalizar el SOW:

Haga clic en "Administrador"

Haga clic en "Personalización"

Haga clic en "SOW"

La primera pestaña del menú SOW es la Biblioteca de diseños, donde puedes personalizar los diseños del SOW:

La segunda pestaña es la Biblioteca de plantillas, donde puedes personalizar el texto predefinido en tus SOW:

En estas dos pestañas puedes cambiar diseños y plantillas existentes, eliminarlos y agregar otros nuevos.

Biblioteca de diseños

1) Agregar nuevo diseño

Para agregar un nuevo diseño, vaya a la biblioteca de diseños y haga clic en "Agregar diseño":

La primera opción te permite crear un diseño desde cero. Haz clic en "Crear nuevo diseño".

Introduzca el nombre y el idioma del diseño. Cada idioma puede tener un diseño diferente:

Después de eso, en la sección "Estilo de página", define el contenido de la portada, el encabezado y el pie de página:

A continuación, puede cambiar el estilo del texto de los diferentes títulos. Puede cambiar el tipo, tamaño, estilo y color de la fuente:

Cuando haya terminado con sus personalizaciones, haga clic en "Guardar y salir".

Así es como se agrega una plantilla desde cero.

La siguiente opción es agregar un nuevo diseño basado en un SOW existente. Esto copiará un diseño de SOW existente a una nueva plantilla de diseño. Haga clic en "Crear a partir de SOW existente":

Seleccione el SOW que desea utilizar como base para el nuevo diseño:

Haga clic en "Crear plantilla":

El nuevo diseño se agrega a la lista:

La última opción es crear un diseño basado en la biblioteca de diseños de consource. Haga clic en "Crear desde la biblioteca de consource".

Seleccione uno de los diseños de la lista:

Haga clic en "Crear plantilla"

El nuevo diseño se añade a la lista:

2) Editar diseño

Si desea modificar un diseño, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :

Haga clic en "Editar":

Modifica el diseño como desees:

Cuando termine su personalización, haga clic en "Actualizar y salir":

Tus modificaciones se guardan y regresas a la lista de Diseños:

3) Copiar un diseño

Puede copiar un diseño para crear uno nuevo. Haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :

Haga clic en "Copiar".

Se agrega una copia del diseño a la lista con el sufijo "_copy":

4) Eliminar un diseño

Para eliminar un diseño, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :

Haga clic en "Eliminar":

Haga clic en "Sí"

El diseño se elimina de la lista:

Biblioteca de plantillas

1) Agregar nueva plantilla

Para agregar una nueva plantilla, vaya a la pestaña "Biblioteca de plantillas" y haga clic en "Agregar plantilla":

Haga clic en "Crear nueva plantilla".

Dale un nombre a la plantilla y selecciona el idioma:

Ahora puede empezar a rellenar automáticamente la información que se incluirá por defecto en todas las RFP basadas en esta plantilla. Puede agregar:

1. Información preliminar

1.1. Introducción y fiestas

1.2. Considerandos

1.3. Definiciones

2. Descripción del proyecto

2.1. Nombre del proyecto

2.2 Contexto del proyecto

2.3. Objetivos del proyecto

2.4. Alcance del proyecto

2.5. Servicios esperados

2.6. Entregables esperados

2.7. Plazo

2.7.1. Fecha de inicio prevista

Esta información es específica del proyecto y se edita directamente en el asistente del proyecto.

2.7.2. Fecha de finalización prevista

Esta información es específica del proyecto y se edita directamente en el asistente del proyecto.

2.7.3. Duración prevista

Esta información es específica del proyecto y se edita directamente en el asistente del proyecto.

3. Gestión de proyectos

3.1. Metodología y cronograma

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

3.2. Hitos y entregables del proyecto

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

3.3. Criterios de aceptación

3.4. Organización del proyecto

3.5. Dotación de personal

3.6. Gobernanza del proyecto

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

3.7. Idioma

3.8. Lugar de trabajo

3.9. Informes de estado

3.10. Supuestos

4. Términos y condiciones

4.1. Moneda de la factura

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

4.2. Presupuesto máximo del proyecto

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

4.3. Tarifas detalladas

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

4.4. Hitos de facturación

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

4.5. Condiciones de pago

4.6. Contacto de facturación

4.7. Administración de contratos

5. Disposiciones generales

Responsabilidades, garantías, indemnización y seguros

Propiedad intelectual

Privacidad y seguridad de datos

Confidencialidad

Devolución o destrucción de información confidencial

Publicidad y Comunicación

Derechos de auditoría e inspección

Contratista independiente

Conflictos de intereses

No competencia

Proceso de incorporación

No solicitación

Continuidad del negocio

6. Otras disposiciones

Acuerdo completo

Divisibilidad

Encabezados

Orden de precedencia

Asignación y delegación

Sin terceros beneficiarios

Avisos

Fuerza mayor

Ley aplicable

Derecho a solicitar una orden judicial

Resolución de disputas

Honorarios legales

7. Documentos asociados

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

8. Apéndice

9. Ejecución

Este elemento es específico del proyecto y se completará durante la creación del SOW.

Órdenes de cambio

1. Introducción

2. Objetivos y entregables

3. Hitos del proyecto

4. Facturación y pago

5. Otros cambios

En cuanto a las secciones "5. Disposiciones Generales" y " 6. Otras Disposiciones", hemos añadido elementos comunes de los SOW. Si no desea conservarlos, puede eliminarlos haciendo clic en los tres puntos azules a la derecha y luego en "Eliminar".

Haga clic en "Eliminar"

Puede cambiar su orden haciendo clic en los seis puntos en el lado izquierdo del nombre del elemento y arrastrando y soltando hacia arriba o hacia abajo:

El orden ha cambiado:

Puede agregar un nuevo elemento haciendo clic en el signo "+" que aparecerá entre dos elementos cuando pase el mouse sobre ellos:

También puede agregar un nuevo elemento debajo de todos los elementos en la sección 5 o 6, haciendo clic en el botón "Agregar campo":

Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar y salir":

La plantilla se crea:

La siguiente opción es agregar una nueva plantilla basada en un SOW existente. Esto copiará un SOW existente a una nueva plantilla. Haga clic en "Crear a partir de un SOW existente":

Seleccione el SOW que desea utilizar como base para la nueva plantilla:

Haga clic en "Crear plantilla"

La nueva plantilla se agrega a la lista:

La última opción es crear una plantilla basada en la biblioteca de plantillas de Consource. Haga clic en "Crear desde la biblioteca de Consource".

Seleccione una de las plantillas de la lista:

Haga clic en "Crear plantilla"

La nueva plantilla se agrega a la lista:

2) Editar plantilla

Si desea modificar una plantilla, haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :

Haga clic en "Editar":

Modifica la plantilla como desees:

Cuando termine sus modificaciones, haga clic en "Actualizar y salir":

Tus modificaciones se guardan y vuelves a la lista de plantillas:

3) Copiar una plantilla

Puede copiar una plantilla para crear una nueva. Haga clic en los 3 puntos en la columna Acción :

Haga clic en "Copiar":

Se agrega una copia del diseño a la lista con el sufijo "_copy":

Ahora puedes modificar la plantilla como se muestra en el elemento "2) Editar una plantilla".

4) Eliminar una plantilla

Para eliminar una plantilla, haga clic en los 3 puntos de la columna Acción :

Haga clic en "Eliminar"

Haga clic en "Sí":

El diseño se elimina de la lista:

¿El siguiente artículo trata sobre cómo personalizar la configuración de rendimiento?

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