Comment gérer les devises et les taux ?
Aller à l'administrateur :
Cliquez sur « Personnalisation » :
Cliquez sur « Devises et taux » :
1) Devises approuvées
Ici, vous pouvez définir les devises avec lesquelles l'entreprise travaillera :
Pour ajouter une nouvelle devise, cliquez sur le bouton « + Ajouter une devise » et sélectionnez celles que vous souhaitez ajouter :
Cliquez ensuite sur « Ajouter » :
Les devises seront ajoutées à la liste :
Vous pouvez maintenant commencer à les utiliser dans des projets.
Pour supprimer une devise, cliquez sur la corbeille à droite :
Un message demandant de confirmer s'affichera :
Cliquez sur oui et la devise sera supprimée de la liste :
Pour rechercher une devise, entrez le nom de la devise et appuyez sur [[Entrée]] :
La devise sera listée :
2) Taux de change
Le deuxième onglet est « Taux de change ». Gérez vos taux de change ici :
Pour ajouter un nouveau taux de change, cliquez sur « Ajouter une conversion » :
Sélectionnez la « Devise de départ », la « Devise de destination », la « Valeur de conversion », la date « Valide à partir de » et cliquez sur « Ajouter » :
La conversion est ajoutée à la liste :
Vous ne pourrez modifier et supprimer le taux de change que si vous le définissez comme valide à partir de demain. Ajoutons un taux de change futur :
Vous pouvez désormais modifier ou supprimer le taux de change. Cliquez sur « Modifier » :
Modifiez les informations et cliquez sur Mettre à jour :
Le taux de change est mis à jour :
Si vous souhaitez supprimer le taux de change, cliquez sur « Supprimer » :
cliquez sur Oui :
Le taux de change est supprimé :
La barre de recherche de cet onglet est légèrement différente de la précédente. Vous devez rechercher par code de devise. Si vous recherchez par nom, vous ne trouverez rien :
Mais, si la recherche se fait par le code :
Le bouton « Importer la devise » synchronise les données de devise définies par l'équipe d'assistance Consource. Cliquez dessus :
Lisez l'avertissement et cliquez sur « Oui », et les taux de change seront importés :
Le bouton « Générer la conversion » permet de créer des combinaisons de taux de change pour la devise de l'entreprise et les autres devises disponibles , à partir des données de Consource. Cliquez sur « Générer la conversion » :
Cliquez sur « Oui » :
Les combinaisons sont créées :
3) Tarifs archivés :
Les taux archivés contiennent l'historique de vos taux de change précédents. Dès que vous ajoutez un nouveau taux de change avec une date de validité plus récente, l'ancien est automatiquement transféré vers l'onglet « Taux archivés » :
Ensuite, nous vous expliquerons comment personnaliser les mises en page et les modèles des accords de confidentialité.
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