Comment personnaliser les mises en page et les modèles de MSA ?

Comment personnaliser les mises en page et les modèles de MSA ?

Pour personnaliser le MSA, cliquez sur « Admin »




Cliquez sur « Personnalisation »




Cliquez sur « MSA » :




Le premier onglet du MSA est la bibliothèque de mises en page, où vous pouvez personnaliser les mises en page du MSA :



Le deuxième onglet est la bibliothèque de modèles, où vous pouvez personnaliser le texte prédéfini dans vos MSA :



Sur ces deux onglets, vous pouvez modifier les mises en page et les modèles existants, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

Bibliothèque de mise en page


1) Ajouter une nouvelle mise en page


Pour ajouter une nouvelle mise en page, accédez à la bibliothèque de mises en page et cliquez sur « Ajouter une mise en page » :



La première option vous permet de créer une mise en page à partir de zéro. Cliquez sur « Créer une nouvelle mise en page » :



Saisissez le nom et la langue de la mise en page. Chaque langue peut avoir une mise en page différente :



Ensuite, dans la section « Style de page », définissez le contenu de la page de couverture, de l'en-tête et du pied de page :



Vous pouvez ensuite modifier le style de texte des différents titres. Vous pouvez modifier le type, la taille, le style et la couleur de police :



Lorsque vous avez terminé vos personnalisations, cliquez sur « Enregistrer et quitter »



Voici comment ajouter un modèle à partir de zéro.



L'option suivante consiste à ajouter une nouvelle mise en page basée sur une MSA existante. Cette opération copiera une mise en page MSA existante vers un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'une MSA existante » :



Sélectionnez le MSA que vous souhaitez utiliser comme base pour la nouvelle mise en page :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



La dernière option consiste à créer une mise en page à partir de la bibliothèque de mises en page de Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque de Consource » :



Sélectionnez l’une des mises en page dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



2) Modifier la mise en page


Si vous souhaitez modifier une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Modifier » :



Modifiez la mise en page comme vous le souhaitez :




Lorsque vous avez terminé votre personnalisation, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des Layouts :



3) Copier une mise en page


Vous pouvez copier une mise en page pour en créer une nouvelle. Cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Copier ». Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier une mise en page ».

4) Supprimer une mise en page


Pour supprimer une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Supprimer » :




Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :




Bibliothèque de modèles


1) Ajouter un nouveau modèle


Pour ajouter un nouveau modèle, accédez à l'onglet « Bibliothèque de modèles » et cliquez sur « Ajouter un modèle » :



Cliquez sur « Créer un nouveau modèle »




Donnez un nom au modèle et sélectionnez la langue :



Vous pouvez maintenant préremplir les informations qui seront utilisées par défaut sur tous les comptes MSA basés sur ce modèle. Vous pouvez ajouter :

1. Informations préliminaires
1.1. Introduction et parties
1.2. Considérants
1.3. Définitions
2. Durée et résiliation
2.1. Date d'entrée en vigueur
Ces informations sont spécifiques au projet et sont modifiées directement dans l'assistant de projet.
       2.2. Term
Ces informations sont spécifiques au projet et sont modifiées directement dans l'assistant de projet.
2.3. Résiliation
2.4. Date de renouvellement
Ces informations sont spécifiques au projet et sont modifiées directement dans l'assistant de projet.
3. Services
4. Normes de performance
5. Facturation et paiement
5.1. Structure des frais
5.2. Conditions de paiement
5.3. Procédures de facturation
5.4. Politiques de dépenses et de remboursement
5.5. Taxes
5.6. Rabais et remises
6. Dispositions générales
7. Autres dispositions
8. Annexe
Dans la section « Dispositions générales », nous avons créé plusieurs champs fréquemment utilisés dans cette section d'un contrat de services de gestion. Vous pouvez modifier leur ordre en cliquant sur les six points à gauche du nom de l'élément et en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas :



Vous pouvez ajouter un nouvel élément en cliquant sur le signe « + » qui apparaîtra entre deux éléments lorsque vous passerez la souris entre eux.



Vous pouvez également ajouter un nouvel élément sous tous les éléments de la section 6, en cliquant sur le bouton « Ajouter un champ » :



Vous pouvez supprimer n'importe quel champ de la section 6 en cliquant sur les 3 points bleus sur le côté droit et en cliquant sur « Supprimer » :



Cliquez sur « Supprimer »



Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et quitter » :



Le modèle est créé.

L'option suivante consiste à ajouter un nouveau modèle basé sur un MSA existant. Cela copiera un MSA existant vers un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'un MSA existant » :



Sélectionnez le MSA que vous souhaitez utiliser comme base pour le nouveau modèle :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



La dernière option consiste à créer un modèle à partir de la bibliothèque de modèles Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque Consource » :



Sélectionnez l’un des modèles dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



2) Modifier le modèle


Si vous souhaitez modifier un modèle, cliquez sur les 3 points dans la colonne Action :



Cliquez sur « Modifier » :



Modifiez le modèle comme vous le souhaitez :



Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des modèles :



3) Copier un modèle


Vous pouvez copier un modèle pour en créer un nouveau. Cliquez sur les 3 points de la colonne Action :

Cliquez sur « Copier ».




Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier un modèle ».

4) Supprimer un modèle


Pour supprimer un modèle, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Supprimer » :




Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :