Comment personnaliser les paramètres, les mises en page et les modèles de RFI ?

Comment personnaliser les paramètres, les mises en page et les modèles de RFI ?

Pour personnaliser la RFI :

Cliquez sur « Admin »



Cliquez sur « Personnalisation »



Cliquez sur « RFI » :



Le premier onglet contient les paramètres. Vous pouvez y personnaliser la conformité et les jalons. Dans la section « Conformité », vous pouvez activer ou désactiver l'obligation pour toutes les entreprises sélectionnées pour participer à la demande d'informations de signer un accord de confidentialité et de ne pas avoir de conflit d'intérêts.



Vous pouvez ensuite personnaliser les jalons de votre demande d'information. Nous avons inclus quelques jalons courants pour plus de commodité, mais vous pouvez les ajouter, les modifier ou les supprimer si vous le souhaitez :


Ajouter un jalon est simple : saisissez le nouveau jalon et cliquez sur « Ajouter ».


Le nouveau jalon est ajouté à la liste :





Pour modifier ou supprimer les jalons, cliquez sur les 3 points à droite du nom et choisissez :



Le deuxième onglet du menu RFI est la bibliothèque de mises en page, où vous pouvez personnaliser les mises en page du RFI :



Le troisième onglet est la bibliothèque de modèles, où vous pouvez personnaliser le texte prédéfini dans vos RFI :



Sur ces deux onglets, vous pouvez modifier les mises en page et les modèles existants, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

Bibliothèque de mise en page


1) Ajouter une nouvelle mise en page


Pour ajouter une nouvelle mise en page, accédez à la bibliothèque de mises en page et cliquez sur « Ajouter une mise en page » :



La première option vous permet de créer une mise en page à partir de zéro. Cliquez sur « Créer une nouvelle mise en page » :



Saisissez le nom et la langue de la mise en page. Chaque langue peut avoir une mise en page différente :



Ensuite, dans la section « Style de page », définissez le contenu de la page de couverture, de l'en-tête et du pied de page :



Vous pouvez ensuite modifier le style de texte des différents titres. Vous pouvez modifier le type, la taille, le style et la couleur de police :



Lorsque vous avez terminé vos personnalisations, cliquez sur « Enregistrer et quitter »



Voici comment ajouter un modèle à partir de zéro.
L'option suivante consiste à ajouter une nouvelle mise en page à partir d'une demande d'information existante. Cette opération copiera une mise en page MSA existante vers un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'une demande d'information existante » :



Sélectionnez la RFI que vous souhaitez utiliser comme base pour la nouvelle mise en page :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



La dernière option consiste à créer une mise en page à partir de la bibliothèque de mises en page de Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque de Consource » :



Sélectionnez l’une des mises en page dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



2) Modifier la mise en page


Si vous souhaitez modifier une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Modifier » :



Modifiez la mise en page comme vous le souhaitez :




Lorsque vous avez terminé votre personnalisation, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des Layouts :



3) Copier une mise en page


Vous pouvez copier une mise en page pour en créer une nouvelle. Cliquez sur les 3 points de la colonne Action et cliquez sur Copier :



Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier une mise en page ».

4) Supprimer une mise en page


Pour supprimer une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Supprimer » :




Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :



Bibliothèque de modèles


1) Ajouter un nouveau modèle


Pour ajouter un nouveau modèle, accédez à l'onglet « Bibliothèque de modèles » et cliquez sur « Ajouter un modèle » :



Cliquez sur « Créer un nouveau modèle »




Donnez un nom au modèle et sélectionnez la langue :



Vous pouvez maintenant préremplir les informations qui seront utilisées par défaut dans tous les appels d'offres basés sur ce modèle. Vous pouvez ajouter :

1. Objectif
1.1. Objet de l'appel d'offres
2. Contexte
2.1. À propos de nous
2.2. Informations complémentaires
2.3. Contexte stratégique
3. Context
3.1. Justification du projet
3.2. Objectifs de haut niveau
3.3. Avantages attendus
3.4. Ce qui a été fait
4. Portée et livrables
4.1. Portée
4.2. Livrables attendus
4.3. Soutien requis
5. Calendrier et budget
5.1. Date de début prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
5.2. Date de fin prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
       5.3. Durée prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
5.4. Budget cible
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
6. Autres exigences
6.1. Langue
6.2. Constitution de l'équipe
6.3. Emplacement
6.4. Autre
7. Contenu de la proposition
7.1. Contenu attendu de la proposition
7.2. Références et expertise
7.3. Honoraires et charge de travail
8. Questions spécifiques
8.1. Lignes directrices
9. Processus RFI
9.1. Jalons
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
9.2. Admissibilité et qualifications
9.3. Questions et réponses
8.4. Autres éléments
9.5. Contact clé
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI
10. Documents associés
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la RFI

Pour rendre le champ disponible sur la RFI, vous devez le basculer en utilisant le commutateur situé sur le côté droit du champ :



Le gris signifie que le champ ne fera pas partie de la demande d'information. Le vert signifie qu'il en fera partie.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et quitter » :



Le modèle est créé.

L'option suivante consiste à ajouter un nouveau modèle basé sur une demande d'information existante. Cette opération copiera une demande d'information existante dans un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'une demande d'information existante » :



Sélectionnez le MSA que vous souhaitez utiliser comme base pour le nouveau modèle :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



La dernière option consiste à créer un modèle à partir de la bibliothèque de modèles Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque Consource » :



Sélectionnez l’un des modèles dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



2) Modifier le modèle


Si vous souhaitez modifier un modèle, cliquez sur « Modifier » :



Modifiez le modèle comme vous le souhaitez :



Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des modèles :



3) Copier un modèle


Vous pouvez copier un modèle pour en créer un nouveau. Cliquez sur « Copier » :


Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier un modèle ».

4) Supprimer un modèle


Pour supprimer un modèle, cliquez sur « Supprimer » :



Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :