Comment personnaliser les paramètres, les mises en page et les modèles des RFP ?

Comment personnaliser les paramètres, les mises en page et les modèles des RFP ?

Pour personnaliser l'appel d'offres, cliquez sur « Admin » :




Cliquez sur « Personnalisation »



Cliquez sur « RFP » :



Le premier onglet contient les paramètres. Vous pouvez y personnaliser la conformité, les préférences, les jalons, les critères de sélection techniques et commerciaux. Dans la section « Conformité », vous pouvez activer ou désactiver l'obligation pour toutes les entreprises sélectionnées pour participer à l'appel d'offres de signer un accord de confidentialité et de ne présenter aucun conflit d'intérêts. Dans la section « Préférences », vous pouvez masquer les critères de sélection et restreindre la visibilité des prix.



Vous pouvez ensuite personnaliser les jalons de votre appel d'offres. Nous avons répertorié quelques jalons courants pour plus de commodité, mais vous pouvez en ajouter, les modifier ou les supprimer si vous le souhaitez :



Vous pouvez ensuite personnaliser vos critères de sélection techniques et commerciaux. Nous avons créé des critères communs, mais vous pouvez les ajouter, les modifier ou les supprimer si vous le souhaitez :


Pour ajouter un nouveau jalon, un critère de sélection technique ou commercial, saisissez le nom dans le champ correspondant et cliquez sur « Ajouter » :


Le nouveau jalon est ajouté à la liste :



Pour modifier un jalon, un critère de sélection technique ou commercial, cliquez sur modifier :


Modifiez les informations et cliquez sur « Mettre à jour » :



Les informations sont mises à jour :


Pour supprimer un jalon, un critère de sélection technique ou commercial, cliquez sur « Supprimer » :


Le jalon est supprimé :



Le deuxième onglet du menu RFP est la bibliothèque de mises en page, où vous pouvez personnaliser les mises en page de la RFP :



Le troisième onglet est la bibliothèque de modèles, où vous pouvez personnaliser le texte prédéfini dans vos demandes de propositions :



Sur ces deux onglets, vous pouvez modifier les mises en page et les modèles existants, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

Bibliothèque de mise en page


1) Ajouter une nouvelle mise en page


Pour ajouter une nouvelle mise en page, accédez à la bibliothèque de mises en page et cliquez sur « Ajouter une mise en page » :



La première option vous permet de créer une mise en page à partir de zéro. Cliquez sur « Créer une nouvelle mise en page » :



Saisissez le nom et la langue de la mise en page. Chaque langue peut avoir une mise en page différente :



Ensuite, dans la section « Style de page », définissez le contenu de la page de couverture, de l'en-tête et du pied de page :



Vous pouvez ensuite modifier le style de texte des différents titres. Vous pouvez modifier le type, la taille, le style et la couleur de police :



Lorsque vous avez terminé vos personnalisations, cliquez sur « Enregistrer et quitter »



Voici comment ajouter un modèle à partir de zéro.
L'option suivante consiste à ajouter une nouvelle mise en page basée sur un appel d'offres existant. Cette opération copiera une mise en page MSA existante vers un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'un appel d'offres existant » :



Sélectionnez la demande de propositions que vous souhaitez utiliser comme base pour la nouvelle mise en page :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



La dernière option consiste à créer une mise en page à partir de la bibliothèque de mises en page de Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque de Consource » :



Sélectionnez l’une des mises en page dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




La nouvelle mise en page est ajoutée à la liste :



2) Modifier la mise en page


Si vous souhaitez modifier une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Modifier » :



Modifiez la mise en page comme vous le souhaitez :




Lorsque vous avez terminé votre personnalisation, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des Layouts :



3) Copier une mise en page


Vous pouvez copier une mise en page pour en créer une nouvelle. Cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Copier ». Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier une mise en page ».

4) Supprimer une mise en page


Pour supprimer une mise en page, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Supprimer » :




Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :



Bibliothèque de modèles


1) Ajouter un nouveau modèle


Pour ajouter un nouveau modèle, accédez à l'onglet « Bibliothèque de modèles » et cliquez sur « Ajouter un modèle » :



Cliquez sur « Créer un nouveau modèle »




Donnez un nom au modèle et sélectionnez la langue :



Vous pouvez maintenant préremplir les informations qui seront utilisées par défaut dans tous les appels d'offres basés sur ce modèle. Vous pouvez ajouter :

1. Objectif
1.1. Objet de l'appel d'offres
2. Contexte
2.1. À propos de nous
2.2. Informations complémentaires
2.3. Contexte stratégique
3. Context
3.1. Justification du projet
3.2. Objectifs de haut niveau
3.3. Avantages attendus
3.4. Ce qui a été fait
4. Portée et livrables
4.1. Portée
4.2. Livrables attendus
4.3. Soutien requis
5. Calendrier et budget
5.1. Date de début prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
5.2. Date de fin prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
       5.3. Durée prévue du projet
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
5.4. Budget cible
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
6. Autres exigences
6.1. Langue
6.2. Constitution de l'équipe
6.3. Emplacement
6.4. Autre
7. Contenu de la proposition
7.1. Contenu attendu de la proposition
7.2. Références et expertise
7.3. Honoraires et charge de travail
8. Questions spécifiques
Lignes directrices
9. Processus d'appel d'offres
9.1. Jalons
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
9.2. Admissibilité et qualifications
9.3. Critères de sélection
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
9.4. Questions et réponses
9.5. Autres éléments
9.6. Contact clé
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.
10. Documents associés
Cet élément est spécifique au projet et sera renseigné lors de la création de la demande de propositions.

Pour rendre le champ disponible sur l'appel d'offres, vous devez le basculer en utilisant le commutateur situé sur le côté droit du champ :



Le gris signifie que le champ ne fera pas partie de l'appel d'offres. Le vert signifie qu'il en fera partie.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer et quitter » :



Le modèle est créé.

L'option suivante consiste à ajouter un nouveau modèle basé sur un appel d'offres existant. Cela copiera un appel d'offres existant vers un nouveau modèle. Cliquez sur « Créer à partir d'un appel d'offres existant » :



Sélectionnez le MSA que vous souhaitez utiliser comme base pour le nouveau modèle :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



La dernière option consiste à créer un modèle à partir de la bibliothèque de modèles Consource. Cliquez sur « Créer à partir de la bibliothèque Consource » :



Sélectionnez l’un des modèles dans la liste :



Cliquez sur « Créer un modèle » :




Le nouveau modèle est ajouté à la liste :



2) Modifier le modèle


Si vous souhaitez modifier un modèle, cliquez sur les 3 points dans la colonne Action :



Cliquez sur « Modifier » :



Modifiez le modèle comme vous le souhaitez :



Lorsque vous avez terminé vos modifications, cliquez sur « Mettre à jour et quitter » :



Vos modifications sont enregistrées et vous revenez à la liste des modèles :



3) Copier un modèle


Vous pouvez copier un modèle pour en créer un nouveau. Cliquez sur les 3 points de la colonne Action :

Cliquez sur « Copier ».




Une copie de la mise en page est ajoutée à la liste avec le suffixe « _copy » :



Vous pouvez maintenant modifier le modèle comme indiqué dans l'élément « 2) Modifier un modèle ».

4) Supprimer un modèle


Pour supprimer un modèle, cliquez sur les 3 points de la colonne Action :



Cliquez sur « Supprimer » :




Cliquez sur Oui :



La mise en page est supprimée de la liste :