Comment valider les demandes ?
Lorsque vous devez approuver une nouvelle demande, vous avez 2 options :
1) Examiner et approuver
Pour consulter les demandes, cliquez sur « Gestion de la demande »
Cliquez sur « Demandes »
Ici vous pouvez gérer les demandes :
Si vous êtes dans la liste des approbateurs d'un flux de travail d'approbation et qu'une demande répond aux critères, vous verrez une option « Réviser » sur le tableau de bord des demandes :
Cliquez sur « Vérifier » pour lancer le processus. Toutes les informations sont consultables uniquement ; vous ne pouvez rien modifier.
Le premier onglet (« Accueil ») est un résumé de la demande où vous pouvez voir l'équipe, le budget, la justification, la taxonomie, les documents associés et l'état de validation :
Le deuxième onglet affiche les paramètres :
Le troisième onglet montre l'équipe.
Dans le quatrième onglet, nous pouvons voir la justification, les avantages attendus, le budget estimé et la devise de la demande :
Le cinquième onglet comporte d'autres questions :
Dans le sixième onglet, vous pouvez consulter la taxonomie :
Dans le dernier onglet, vous avez l'état de validation, la règle de validation utilisée, la progression de la validation et les éventuels commentaires :
La dernière étape est commune aux 2 options et sera expliquée à la fin.
2) Accéder aux notifications
La deuxième façon d'accéder à la validation est d'utiliser le bouton de notification. Lorsqu'une notification doit être approuvée, vous recevrez une notification :
Cliquez sur le bouton « Afficher la demande » :
Vous serez redirigé vers l'onglet de validation :
Les étapes suivantes sont communes aux deux options :
Cliquez sur « Approuver » pour approuver la demande ou écrivez un commentaire et rejeter la demande :
Une fois que vous avez approuvé, nous devons attendre que les autres personnes sur la liste approuvent ou rejettent la demande, avant de pouvoir continuer le projet.
Lorsque tous les approbateurs ont approuvé la demande, un projet est automatiquement créé.
Accéder aux projets :
Cliquez sur « Projets RFP » :
Vous verrez le projet nouvellement créé par la demande approuvée :
Pour en savoir plus sur les demandes, choisissez parmi les liens ci-dessous :
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